1月7日-11月1日，重点城市集中土拍潮暂歇，仅南京进行了年内第四批集中出让。重点监测城市的土地成交规模环比大幅下跌，仅约为上周五成。不过，因城市成交结构变化影响，平均地价则结构性上涨。另外，就集中供地城市土拍热度来看，南京四批次集中土拍热度较上一轮进一步走低，出让地块全部底价成交，并且均由区属国企竞得。
烟台新出让地块将明确高品质住宅建设条件
11月11日，烟台住建局发布《‘房住不炒’，支持刚性和改善性住房需求促进烟台市房地产市场平稳健康发展措施政策解读》。政策提及，将精准引导项目提升品质，自022年11月起新出让土地要在房地产开发项目建设条件意见书中明确绿色建筑、装配式建筑等高品质住宅建设条件，打造高品质住宅，对通过美好社区、海绵社区验收的，给予资金奖补。
供应方面。临近年末，非重点城市的供地节奏也在加快，重点监测城市的供应规模也因此环比上周进一步走高。据cric监测数据，本周重点监测城市的土地供应建面达1949万平方米，环比再涨9%，同比则微降2%。各能级城市方面，一线城市本周上海、广州及深圳均有新增土地挂牌，其中上海推出了年内第四批集中出让地块，共涉及6宗，青浦2幅、静安、嘉定、宝山及临港片区各1幅，总供应面积达64万平方米；广州则推出了3宗商办用地，分别位于海珠、黄埔和白云；深圳也上架了一宗深圳湾的优质商办用地。二线城市中，西安的推地量最高，总供应建面达247万平方米，其次为长沙，供应建面也超过了100万平方米。三四线城市方面，徐州、常州、柳州等城市的供应建面也均超过了100万平方米，芜湖、南通、张家港等城市也均有多宗土地供应。
成交方面。受集中土拍城市个数显著减少影响，cric重点监测城市本周经营性用地总成交建筑面积环比大降，仅为657万平方米，不及上周五成，同比则受去年同期基数较低影响而出现上涨；成交金额也明显不及上一周，重点监测城市土地成交总金额为340亿元，环比下降47%；不过，在南京、义乌等城市有多宗高价地成交拉动的下，平均地价较上周出现上涨，环比小幅上涨11%至5173元/平方米，同比更是大涨59%。
各能级城市方面，仅一线城市成交规模较上周有所上涨，二线城市及三四线城市的成交建面均不及上周。具体来看，一线城市仅广州有土地成交，共成交2幅商办用地，总建筑面积达20万平方米。二线城市中，长沙的成交体量最大，达147万平方米，涉及21幅地，主力成交区域集中在浏阳；成交金额最高的城市是南京，共收金66亿元，为四批次集中成交的4幅地所贡献，其余城市的活跃度不高。重点监测的三四线城市中，义乌、台州等城市仍然是成交主力，其中义乌的成交规模和金额均为最高，除了本地国企有落子外，义乌本土房企长信、锦都等也各拿下一宗。
市场热度方面。受部分热点三四线城市有优质地块溢价成交影响，本周重点监测城市的土地成交溢价率环比上周微涨至2%。各能级城市中，一线城市成交地块均为零溢价，二线城市中仅南宁高溢价成交了一宗商办用地，其余城市的溢价率也均为零，三四线城市中温州、丽水及芜湖的溢价率水平相对较高，本周成交溢价率均在5%以上。
但整体来看，重点监测城市土拍市场热度低温态势并未改变，如本周完成第四批次集中供地的南京，出让4幅地块全部底价成交，并且全部由本地国企竞得，土拍热度较上一轮进一步走低。与此同时，在土地流拍方面，重点监测城市的土地流拍率较上周出现上涨，升至15.8%。其中，三四线城市仍是流拍主力，湖州、海宁、河源等多个城市均有地块遭遇流拍。
本周，重点监测城市的土地市场热度延续低位运行，底价成交仍是主流。以总价top5地块为例，5幅地全部底价成交，其中成交总价的地块为义乌孝子祠地块一，成交总价为30.08亿元，由秀湖置业以底价竞得，门槛地块为南京江北新区g14号地块，成交总价为15.7亿元，由北联建设发展竞得。
22城在本周仅有南京进行了集中土拍，就土拍热度而言，与此前完成四轮供地的无锡、苏州相比，南京热度明显处于低位，成交地块全部由区属国企竞得。并且，联系周边成交地块价格来看，南京此次集中成交地块中部分地块的成交地价出现下调，其中由扬子国资竞得g15号地块降幅可达一成。
11月10日，南京第四轮集中土拍如期而至。相比于上一轮集中供地，南京此次供应量大减，仅推出4宗地，且全部位于江北核心区。最终，这4宗地全部底价成交，并且也全部由江北新区的国有企业竞得，成交总价为66亿元。
作为南京土地市场中曾经热度最高的板块之一，江核的土拍热度在今年各批次集中供地中逐步走低。以此次集中土拍成交单价最高的新区g15地块为例具体来看。据地理位置来看，项目位于江北新区中央商务区片区，规划起点高，各项优质资源也相继引入，未来配套资源会更加丰富且优质。但江北新区的楼市热度却明显走低，由于片区内近年来供应了多宗土地，在售新房项目较多，板块内竞争压力较大，目前一二手房已经无倒挂空间，片区内新房去化速度也明显偏缓，如该项目周边的在售项目开盘认筹率在今年以来一路走低。因此，该地块最终由区属国企托底，成交总价为21.9亿元，平均楼板价达22723元/平方米。
6城政策放松但力度有限，成交全线城政策松绑，二线城政策调整，供应环比再增27%而成交持稳（10.17-10.23）
15城环比降7%，深宁回调居前但仍高于上月周均（10.31-11.6）15城二手成交环比增3%，苏州、东莞环比增超10%（10.24-10.30）
成交量价环比不及上周，苏州、济南土拍热度下滑（10.31-11.6）成交量价环比齐涨，成都、无锡土拍热度均处低位（10.24-10.30）
成交量价环比不及上周，南京、天津三批次低热收官（10.17-10.23）
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